Ausgezeichnete Expertise
Seit 2019 setzen wir Maßstäbe in der Familienfinanzplanung und wurden für unsere innovativen Ansätze mehrfach ausgezeichnet. Unsere Erfolge spiegeln das Vertrauen von über 2.800 Familien wider.
Anerkannte Leistungen
Unsere Arbeit wurde von führenden Finanzinstitutionen und Branchenexperten gewürdigt. Diese Auszeichnungen bestätigen unseren Ansatz zur ganzheitlichen Familienfinanzplanung.
Swiss FinTech Excellence Award
Ausgezeichnet für die beste digitale Lösung im Bereich Familienfinanzplanung. Die Jury würdigte besonders unseren personalisierten Beratungsansatz.
Zertifikat für Nachhaltigkeit
Anerkannt vom Verband für nachhaltige Finanzplanung für unsere ESG-integrierten Anlagestrategien und ethischen Beratungsstandards.
Kundenservice Exzellenz
Höchste Bewertung von 4.8/5 in der unabhängigen Kundenzufriedenheitsumfrage der Schweizer Finanzdienstleister-Vereinigung.
Unsere Erfolge in Zahlen
Diese Kennzahlen zeigen unser Wachstum und das Vertrauen, das Familien in unsere Beratung setzen. Jede Zahl steht für echte Erfolgsgeschichten und erreichte Ziele.
Betreute Familien
Seit 2019 haben wir Familien dabei geholfen, ihre finanziellen Ziele zu definieren und zu erreichen
Zielerreichung
Unserer Klienten erreichen ihre gesetzten Sparziele innerhalb des geplanten Zeitrahmens
Bildungsseminare
Durchgeführte Workshops zur Finanzbildung für Familien in der ganzen Schweiz
Partnerschaften
Kooperationen mit regionalen Banken und Versicherungen für umfassende Betreuung
Zertifizierte Kompetenz
Unsere Expertise basiert auf fundierten Qualifikationen und kontinuierlicher Weiterbildung. Marlene Bachmann, unsere Gründerin, bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensberatung mit.
-
Certified Financial Planner (CFP®)
International anerkannte Zertifizierung für ganzheitliche Finanzplanung
-
Schweizer Bankiers Vereinigung
Mitgliedschaft und regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsprogrammen
-
ESG Investment Specialist
Spezialisierung auf nachhaltige und ethische Anlagestragien
-
Family Financial Planning Expert
Zusatzqualifikation für komplexe Familienvermögensstrukturen
