Ihre Familie. Ihre Zukunft. Ihre Finanzen.
Professionelle Finanzplanung für Schweizer Familien - von der ersten Budgetberatung bis zur Altersvorsorge
Kostenlose Beratung vereinbaren
1
Analyse Ihrer Situation
Wir erfassen Ihre aktuelle Finanzlage und Ihre Ziele
2
Persönlicher Finanzplan
Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie
3
Umsetzung
Schritt-für-Schritt Implementierung Ihres Plans
4
Langfristige Betreuung
Regelmäßige Anpassungen und Optimierungen
Ihr Weg zur finanziellen Sicherheit
Jede Familie hat unterschiedliche Bedürfnisse und Träume. Unser bewährter Ansatz hilft Ihnen dabei, Ihre finanziellen Ziele Schritt für Schritt zu erreichen.
Familiäre Grundlagen schaffen
Budget optimieren, Notreserven aufbauen und die wichtigsten Versicherungen absichern.
Vermögensaufbau starten
Erste Investitionen planen und langfristige Sparziele definieren.
Altersvorsorge optimieren
3. Säule maximieren und zusätzliche Vorsorgemöglichkeiten nutzen.
Nachlassplanung
Testament erstellen und Ihre Familie für die Zukunft absichern.
Finanzwissen für das ganze Leben
Verstehen Sie Ihre Finanzen besser und treffen Sie informierte Entscheidungen. Unsere Bildungsprogramme starten im Herbst 2025.
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Budgetplanung & Haushaltsführung
Lernen Sie, wie Sie Ihre Ausgaben kontrollieren und mehr Geld für wichtige Ziele zur Verfügung haben.
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Investieren für Einsteiger
Grundlagen der Geldanlage verstehen und erste Schritte beim Vermögensaufbau machen.
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Schweizer Vorsorgesystem
Die drei Säulen verstehen und optimal für Ihre Situation nutzen.
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Steueroptimierung
Legale Möglichkeiten kennenlernen, um Ihre Steuerlast zu reduzieren.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Familie
Keine Familie ist wie die andere. Deshalb entwickeln wir individuelle Finanzstrategien, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
Junge Familien
Erste gemeinsame Schritte beim Sparen, Wohneigentum finanzieren und Kinder absichern.
Etablierte Haushalte
Vermögen systematisch aufbauen, Ausbildung der Kinder planen und Altersvorsorge optimieren.
Vor der Pensionierung
Den Ruhestand finanziell absichern und Vermögen für die nächste Generation erhalten.
"Dank der professionellen Beratung konnten wir unser Familienbudget optimieren und haben nun einen klaren Plan für die Zukunft unserer Kinder."
Gemeinsam mehr erreichen
Profitieren Sie von unserer Gemeinschaft und tauschen Sie sich mit anderen Familien über Finanzthemen aus.
Webinare pro Jahr
Regelmäßige Online-Veranstaltungen zu aktuellen Finanzthemen
Minuten Einzelberatung
Persönliche Gespräche für Ihre spezifischen Fragen
Online-Zugang
Jederzeit Zugriff auf Ihre Finanzpläne und Dokumente
"Die Finanzplanung sollte nicht kompliziert sein. Unser Ziel ist es, dass Sie Ihre Finanzen verstehen und selbstbewusste Entscheidungen treffen können."
Petra Zimmermann
Leiterin Finanzberatung
Starten Sie heute in eine finanziell sichere Zukunft
Lassen Sie uns gemeinsam einen Plan entwickeln, der zu Ihnen und Ihrer Familie passt. Vereinbaren Sie noch heute Ihr kostenloses Erstgespräch.